光大证券的“金阳光管家”服务是一种以客户为中心的顾问服务模式。以下是该服务的一些特点:
客户为中心:
服务从传统的以产品为中心转变为以客户为中心,旨在更好地满足客户的个性化需求。
一对一服务:
每位基金投顾业务客户都会配备一名基金投顾服务人员,确保客户能够得到专属的关注和服务。
全流程服务:
提供从投资前的咨询到投资中的管理,再到投资后的跟踪的全流程服务。
高频率接触:
服务是“高频率”的,意味着客户可以经常与顾问进行交流,及时获得市场动态和投资建议。
易接触性:
服务设计为“易接触”,便于客户轻松获取帮助。
个性化解决方案:
根据客户每笔投资需求进行基金组合的匹配,提供个性化的解决方案。
长期投资陪伴:
服务旨在陪伴客户进行长期投资,帮助客户实现投资目标。
综上所述,光大证券的“金阳光管家”服务注重客户体验,提供个性化的投资管理和顾问服务,旨在帮助客户实现其财务目标。